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Nota
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Compreende as tarefas e funções dos consultores financeiros e de investimentos que consistem, particularmente, em: Aconselhar o desenvolvimento de planos financeiros individuais ou para organizações; Construir base de clientes e gerir fundos por conta destes; Entrevistar clientes para determinar estatuto, objectivo e grau de tolerância ao risco para o desenvolvimento de planos financeiros e estratégias de investimento; Ordenar a compra e venda de mercadorias e títulos para clientes; Monitorizar o andamento dos investimentos e rever planos baseado nas mudanças do mercado; Recomendar a cobertura de um seguro adequado ao perfil dos clientes.
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